Investment Banking

Pasar modal menyediakan berbagai instrumen kepada dunia usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Mulai dari transaksi pasar modal seperti penawaran umum perdana (IPO), penerbitan obligasi, merger & acquisition, divestasi, hingga berbagai transaksi penasehat keuangan seperti valuasi dan restrukturisasi bisnis, bagi perusahaan yang ingin melakukan pendanaan, pasar modal menawarkan pilihan yang lebih beragam dari sektor perbankan. IPO adalah sebuah proses penarawan umum perdana efek oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Hasil penawaran umum tersebut dapat digunakan untuk pengembangan bisnis. Cara lain untuk melakukan pendanaan adalah melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - HMETD (rights issue), private placement, transaksi divestasi atau dengan menerbitkan instrumen pendapatan tetap. Mengidentifikasi dan mengeksekusi aksi korporasi yang paling tepat bagi perusahaan sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Dengan pengalaman Trimegah lebih dari 25 tahun dalam menangani berbagai transaksi di Pasar Modal, Divisi Investment Banking (IB) Trimegah menyediakan jasa keuangan terbaik seperti penjaminan emisi saham dan obligasi (underwriting) maupun jasa penasihat keuangan (financial advisory). Didukung oleh Tim Investment Banking yang profesional dan berpengalaman, Tim IB menjadi salah satu dari banyak keunggulan dan nilai tambah Trimegah . 

Penjaminan Emisi Saham dan Obligasi 

Dengan berbagai pengalaman dalam bisnis emisi saham dan emisi obligasi, Trimegah telah memposisikan dirinya sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi terkemuka di Indonesia. Tim IB yang solid selalu memberikan pelayanan yang terbaik dalam proses aksi korporasi.

Sebagai penjamin pelaksanan emisi, Trimegah mengkoordinasi proses penerbitan dan membantu nasabah untuk :

1. Mengkoordinasi profesi penunjang;
2. Mempersiapkan prospektus, ringkasan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan;
3. Mempersiapkan struktur transaksi dan menganalisis kondisi pasar;
4. Mempersiapkan program pemasaran dan penjualan untuk memaksimalkan hasil penawaran;
5. Membangun citra perusahaan selama proses penerbitan.

Arranger

Trimegah telah memiliki Persetujuan Kegiatan Lain Perusahaan Efek sebagai Arranger Efek yang tidak melalui penawaran umum, berupa :

1. Medium Term Notes (MTN)
2. Promissory Notes (PN)
3. Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
4. Obligasi Konversi (Convertible Bond)
5. Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond)

Jasa Penasihat Keuangan

Trimegah juga menyediakan jasa penasihat keuangan bagi perusahaan. Berikut ini adalah beberapa alternatif jasa penasihat keuangan yang diberikan oleh Trimegah:

1. Merger & Acquisition;
2. Privatization & Divestment;
3. Tender Offer;
4. Pre-IPO Financing & Pre-IPO Advisory
5. Financial Restructuring;
6. Rights Issue;
7. Business Valuation;
8. Assets Disposal.

Profil dan Rekam Jejak

Emisi Saham

Trimegah aktif dalam penjaminan emisi saham, dan sejak berdiri, telah membantu lebih dari 40 perusahaan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham dengan total nilai transaksi lebih dari Rp10,3 triliun.

Emisi Obligasi

Trimegah juga aktif dalam penjaminan emisi obligasi dan telah membantu lebih dari 150 emisi obligasi dengan nilai total transaksi lebih dari Rp190 triliun dan US$100 juta.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Perseroan) didirikan pada tanggal 9 Mei tahun 1990 dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990, yang kemudian berubah menjadi PT Trimegah Securindolestari pada tanggal 28 Mei 1990 berdasarkan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek dari Bapepam & LK (kini Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 1992 dan 1993.

Pada tanggal 12 Oktober 1999, Perseroan mengubah nama menjadi PT Trimegah Securities Tbk berdasarkan Akta No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Februari 2000, Tambahan No. 522, dan pada tanggal 31 Januari 2000 Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dengan kode saham “TRIM”.

Pada tanggal 31 Januari 2011, PT Trimegah Asset Management yang merupakan anak perusahaan Perseroan, memperoleh izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. PT Trimegah Asset Management menyediakan berbagai jenis reksa dana saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang sesuai dengan kebutuhan nasabah korporasi, lembaga keuangan dan dana pensiun.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, efektif per tanggal 29 Juli 2016, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 70 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Divisi Equity Trading menyediakan layanan penjualan saham di pasar perdana dan perantara pedagang saham di pasar sekunder bagi nasabah ritel maupun institusi. Divisi Fixed Income Trading menyediakan layanan penjualan surat utang di pasar perdana dan perantara perdagangan surat utang di pasar sekunder seperti Surat Utang Negara, obligasi korporasi, Obligasi Negara Ritel, Savings Bond Ritel, Sukuk Ritel, dan Sukuk Tabungan. Divisi Investment Banking menyediakan jasa penjaminan emisi saham dan surat utang, maupun jasa penasehat keuangan, termasuk merger & acquisition, divestment, valuation, due diligence, corporate restructuring and financing.

Mulai bulan April 2014, Perseroan juga melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana bagi nasabah ritel. Untuk melengkapi layanan tersebut, Perseroan juga menyediakan fasilitas transaksi online bagi nasabah ritel untuk berinvestasi di saham dan reksa dana.

Pada tanggal 6 Desember 2017, Perseroan memperoleh Persetujuan Kegiatan Lain Perusahaan Efek sebagai Arranger, dan Persetujuan Kegiatan Lain Perusahaan Efek sebagai Penasihat Keuangan pada tanggal 21 September 2018.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah Perusahaan Sekuritas Anggota Bursa Efek Indonesia. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.